Afrikaans
1M Finance

CSV-formaatgids

Hoe om 'n CSV te struktureer vir invoer in 1M Finance

Laas opgedateer: 19 Mei 2026

1M Finance gebruik 'n CSV-formaat met afdelings. Elke afdeling begin met 'n SECTION merkry, gevolg deur 'n afdelingnaam, dan kolomopskrifte, dan datarye. Sluit die rekening- en kategorieafdelings in wat jou transaksies gebruik vir betroubare invoere.

Vinnige begin: Laai die voorbeeld hieronder af of voer jou huidige data eers uit via Profile & Settings → Data Management → Import & Export → Export Data. Wysig daardie CSV-struktuur en voer dit dan in via Profile & Settings → Data Management → Import & Export → Import from 1M Finance.

As jou app in Spaans is: Perfil y ajustes → Gestión de datos → Importar / Exportar → Importar desde 1M Finance.

Laai 'n beginners-CSV af

Hierdie voorbeeld sluit rekeninge, kategorieë, inkomste, uitgawes, 'n normale oordrag, 'n uitgawe-oordrag, begrotings en een herhalende sjabloon in. Dit is opsetlik klein sodat jy dit as beginpunt kan wysig.

Laai voorbeeld-CSV af

Lêerstruktuur

'n Lêer kan tot vyf afdelings bevat, in hierdie volgorde:

ACCOUNTS → CATEGORIES → TRANSACTIONS → BUDGETS → RECURRING_TRANSACTIONS

TRANSACTIONS bevat die rye wat jy wil invoer. Sluit in ACCOUNTS en CATEGORIES vir die name waarna daardie transaksies verwys sodat die invoer hulle korrek kan koppel. BUDGETS en RECURRING_TRANSACTIONS is opsioneel.

Elke afdeling volg hierdie patroon:

SECTION,,,,,
SECTION_NAME,,,,,
Column Header 1,Column Header 2,...
data row 1
data row 2

As jy dit in 'n sigblad bou, laat die ekstra selle in die SECTION-rye net leeg. Die app ignoreer hulle.

Rekeninge

Definieer jou finansiële rekeninge. Sluit elke rekenignaam in waarna jou transaksies verwys.

Veld Tipe Verplig Notas
Account Name Teks Ja Unieke naam vir die rekening
Account Type Teks Ja regular, savings, of debt. Aliases soos checking, cash, investment, credit, loan word ook aanvaar.
Starting Balance Nommer Ja Saldo aan die begin van die bygehoue geskiedenis
Current Balance Nommer Ja Huidige saldo (herbereken by invoer)
Currency Teks Ja 3-letter ISO-kode: USD, EUR, GBP, BTC, XAU, ens.
Include In Total Booleaans Ja true of false — sluit in by netto waarde
Display In Expenses Booleaans Ja true of false — wys in uitgawekaarte
Is Archived Booleaans Ja true of false
Max Credit Balance Nommer Opsioneel Skuldrekeninglimiet of saldovloer. Uitgevoerde waardes is gewoonlik negatief vir kredietkaarte of lenings, soos -3000.0.
Description Teks Opsioneel Kort beskrywing vir jou verwysing
Color Heelgetal Opsioneel Numeriese kleurkode (bv. 4280391411). Laat leeg — die app kies een vir jou.
Initial Balance Date Datum Opsioneel yyyy-MM-dd formaat. Wanneer die beginbalans gestel is.

Voorbeeld

SECTION,,,,,,,,,,,
ACCOUNTS,,,,,,,,,,,
Account Name,Account Type,Starting Balance,Current Balance,Currency,Include In Total,Display In Expenses,Is Archived,Max Credit Balance,Description,Color,Initial Balance Date
Checking,regular,0.0,5200.0,USD,true,true,false,,Main checking,4280391411,
Savings,savings,1000.0,8500.0,USD,true,true,false,,Emergency fund,4283215168,
Credit Card,debt,0.0,-1200.0,USD,true,true,false,-5000.0,Visa card,4294930688,
Euro Account,regular,500.0,250.0,EUR,true,true,false,,Travel fund,4284890654,2024-06-01

Kategorieë

Definieer uitgawe- en inkomstekategorieë. As dit weggelaat word, skep die app kategorieë uit die name wat in jou transaksies gebruik word.

Veld Tipe Verplig Notas
Category Name Teks Ja Unieke naam vir die kategorie
Category Type Teks Ja expense of income
Color Heelgetal Opsioneel Numeriese kleurkode. Laat leeg — die app kies een vir jou.
Is Archived Booleaans Ja true of false
Parent Category Teks Opsioneel Naam van die ouerkategorie vir subkategorieë. Die ouerkategorie moet voor sy kinders verskyn.

Voorbeeld

SECTION,,,,,
CATEGORIES,,,,,
Category Name,Category Type,Color,Is Archived,Parent Category
Food & Dining,expense,4294924066,false,
Transportation,expense,4282339765,false,
Salary,income,4283215168,false,
Coffee,expense,4294924066,false,Food & Dining
Fuel,expense,4282339765,false,Transportation

In hierdie voorbeeld is Coffee 'n subkategorie van Food & Dining, en Fuel 'n subkategorie van Transportation. Ouers moet voor hul subkategorieë gelys word.

Transaksies (verplig)

Dit is die enigste afdeling wat jy moet insluit. Elke ry is een transaksie.

Veld Tipe Verplig Notas
Date Datum Ja yyyy-MM-dd (aanbeveel), dd/MM/yyyy, of MM/dd/yyyy. Die app bespeur die formaat outomaties; gebruik yyyy-MM-dd om dubbelsinnigheid te vermy.
Type Teks Ja expense, income, transfer, of expenseTransfer
From Account Teks Ja Rekenignaam (moet ooreenstem met die ACCOUNTS-afdeling). Vir inkomste is dit die rekening wat die geld ontvang .
To Account Teks Oordragte Bestemmingsrekening vir oordragte
Category Teks Nie-oordragte Kategorienaam (moet ooreenstem met die CATEGORIES-afdeling)
Subcategory Teks Opsioneel Subkategorienaam, indien van toepassing
Amount Nommer Ja Transaksiebedrag (positiewe getal)
Currency Teks Ja 3-letter ISO-kode wat ooreenstem met die bronrekening
To Account Amount Nommer Opsioneel Bedrag ontvang in bestemmingsrekening (kruisgeldeenheidoordragte)
To Account Currency Teks Opsioneel Geldeenheid van die bestemmingsrekening (kruisgeldeenheidoordragte)
Amount USD Nommer Opsioneel USD-ekwivalentmomentopname. Hou hierdie kolom uit 'n uitvoer of vul dit met dieselfde bedrag vir USD-lêers.
Amount Home Currency Nommer Opsioneel Tuisgeldeenheid-ekwivalentmomentopname. Hou hierdie kolom uit 'n uitvoer of vul dit met dieselfde bedrag wanneer jou lêergeldeenheid jou tuisgeldeenheid is.
Notes Teks Opsioneel Vryeteks-beskrywing
Recurring Ref Teks Opsioneel Koppel hierdie transaksie aan 'n herhalende sjabloon. Outomaties ingevul by uitvoer — moet nie handmatig wysig nie.

Hoe transaksietipes werk

Voorbeelde

SECTION,,,,,,,,,,,,,
TRANSACTIONS,,,,,,,,,,,,,
Date,Type,From Account,To Account,Category,Subcategory,Amount,Currency,To Account Amount,To Account Currency,Amount USD,Amount Home Currency,Notes,Recurring Ref
2025-01-03,expense,Checking,,Food & Dining,,52.0,USD,,,52.0,52.0,Trader Joe's,
2025-01-15,income,Checking,,Salary,,3200.0,USD,,,3200.0,3200.0,Monthly salary,RT-1
2025-01-15,transfer,Checking,Savings,,,500.0,USD,500.0,USD,500.0,500.0,Monthly savings,
2025-01-20,expenseTransfer,Checking,Credit Card,Card Payment,,250.0,USD,250.0,USD,250.0,250.0,Credit card payment,
2025-01-10,transfer,Checking,Euro Account,,,1000.0,USD,920.0,EUR,1000.0,1000.0,Travel fund top-up,

Vir 'n transfer in dieselfde geldeenheid, stel Amount, Currency, To Account Amount, en To Account Currency op dieselfde waarde en geldeenheid. Vir 'n kruisgeldeenheidsoordrag, Amount en Currency beskryf wat die bronrekening verlaat het, terwyl To Account Amount en To Account Currency beskryf wat in die bestemmingsrekening aangekom het. Oordragte laat Category en Subcategory gewoonlik leeg, behalwe expenseTransfer.

Die Recurring Ref kolom koppel 'n transaksie terug aan 'n herhalende sjabloon (byvoorbeeld, RT-1 stem ooreen met die salarissjabloon hieronder).

Begrotings (opsioneel)

Stel maandelikse begrotingsteikens per kategorie. Een ry per kategorie per maand.

Veld Tipe Verplig Notas
Category Name Teks Ja Moet ooreenstem met 'n kategorie uit die CATEGORIES-afdeling
Amount Nommer Ja Maandelikse begrotingsbedrag
Currency Teks Ja 3-letter ISO-kode
Year Heelgetal Ja bv. 2025
Month Heelgetal Ja 1–12

Voorbeeld

SECTION,,,,,
BUDGETS,,,,,
Category Name,Amount,Currency,Year,Month
Food & Dining,550.0,USD,2025,3
Transportation,250.0,USD,2025,3
Entertainment,150.0,USD,2025,3

Herhalende transaksies (opsioneel)

Stel transaksies op wat outomaties herhaal.

Veld Tipe Verplig Notas
Notes Teks Opsioneel Beskrywing van die herhalende transaksie
Type Teks Ja expense, income, transfer, of expenseTransfer
From Account Teks Ja Rekenignaam
Category Teks Nie-oordragte Kategorienaam
Amount Nommer Ja Transaksiebedrag
Currency Teks Ja 3-letter ISO-kode
Frequency Teks Ja daily, weekly, monthly, of yearly
Interval Heelgetal Ja Herhaal elke N periodes (bv. 1 = elke maand, 2 = elke tweede maand)
Start Date Datum Ja yyyy-MM-dd
End Date Datum Opsioneel yyyy-MM-dd — wanneer om op te hou herhaal
Max Occurrences Heelgetal Opsioneel Stop na N voorkomste
Auto Create Booleaans Ja true om transaksies outomaties te skep
Is Active Booleaans Ja true of false
To Account Teks Oordragte Bestemmingsrekening vir herhalende oordragte
To Account Currency Teks Opsioneel Geldeenheid van die bestemmingsrekening (kruisgeldeenheid herhalende oordragte)
Ref Teks Opsioneel Unieke identifiseerder vir hierdie sjabloon (bv. RT-0). Gebruik om transaksies terug te koppel aan hul herhalende sjabloon.

Voorbeeld

SECTION,,,,,,,,,,,
RECURRING_TRANSACTIONS,,,,,,,,,,,
Notes,Type,From Account,Category,Amount,Currency,Frequency,Interval,Start Date,End Date,Max Occurrences,Auto Create,Is Active,To Account,To Account Currency,Ref
Monthly rent,expense,Checking,Housing,1200.0,USD,monthly,1,2025-01-01,,,true,true,,,RT-0
Monthly salary,income,Checking,Salary,1600.0,USD,monthly,1,2025-01-01,,,true,true,,,RT-1

Validering & wenke

Volledige rye

Maak seker elke ry het 'n waarde (of 'n leë komma) vir elke kolom in die opskrif. Rye met ontbrekende kolomme word stilletjies oorgeslaan tydens invoer.

Naamooreenkomsting

Rekening- en kategorienamein jou transaksies moet presies ooreenstem (hooflettergevoelig) met die name wat in die ACCOUNTS- en CATEGORIES-afdelings gedefinieer is. Ontbrekende rekening- of kategoriekoppelings kan veroorsaak dat geaffekteerde rye oorgeslaan word.

Wat gebeur by invoer

Getalle: Gebruik vir handgeskryfde lêers punt-desimale soos 1234.56 en vermy duisendeskeiters. As 'n sigblad waardes met plaaslike skeiters herskryf, voer weer uit na CSV en kyk die roulêer as invoerresultate foutief lyk.

Kodering: Stoor jou lêer as UTF-8 CSV vir die beste resultate. As waardes kommas bevat, draai hulle in dubbelaanhalingstekens (bv. "Food, Drink & Dining").